浙商证券研报指出，双环传动是中国齿轮民企龙头 ，人形机器人等新领域打开空间。公司深耕齿轮行业40年 ，拓展第二成长曲线智能执行机构业务 、减速器业务打开未来市场空间 。2020-2025年公司营业收入 、归母净利润CAGR分别为20%、90%，2020-2025年几何平均ROE为11% 。公司作为精密传动齿轮龙头，有望受益于行业外包趋势 ，技术、客户护城河稳固 ，全球化战略稳步推进，在匈牙利 、越南等地建设产能 ，匈牙利工厂2025年已投产 ，有望打开新成长空间。公司精密传动齿轮龙头地位稳固，智能执行机构业务打开第二成长曲线 ，机器人减速器新业务放量在即 ，维持“买入 ”评级。
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